异装癖者光（光辉饰）与一名男子发生了肉体关系。虽然一开始有些激烈，但他与男性的初次性接触却让他彻底觉醒。为了进一步提升他的快感……淫荡的高潮，这名男子将他介绍给了七濑遥，一位专门研究女性高潮的变性人，他决定成为她的徒弟。光和与遥同住一间房间的变性人笠原泉，参加了一项超短时间的强化女性化训练。这整夜进行的高强度女性高潮训练堪称一场残酷的考验。训练包括被束缚并忍受痛苦，但随着时间的推移，光的身体逐渐开始发生变化。这两个变性人在此期间睡得很香。第二天早上，泉和遥目睹了光的状态，感到一阵成就感。最后，为了验证实际效果，她们用自己的阴茎和肛门对小光进行了最终测试。演员：久保隈ち / 弓矢奏 / 井月涟片长：26分钟