母女的早晨〈第一集〉在女上司咲乃手下工作的仓部，每次下班后都会和咲乃开派对喝酒、做爱。咲乃的女儿纱奈在高潮后入睡后，出现在他的卧室里。纱奈当着母亲的面，开始渴望咲乃的鸡巴！？母女的早晨〈第二集〉老师户田来到刚转校的学生麻衣家进行家访。麻衣在学校很冷淡，但在家里却像变了一个人一样诱惑着他！！原来她是麻衣的妈妈（长着一张娃娃脸）！！娇小的母女麻衣一起享受了浓稠的母女碗！！原文：“母女碗里流淌着汁液，直到天亮！！”包括“与母女共度的早晨第 1 集和第 2 集”