在新世界成为兽耳少年一位不知名的40岁单身男子，因过度自慰而失去意识，以为自己在地球上的人生已经结束。然而，当他恢复意识时，却看到了一位面带忧虑的可爱女孩。她名叫米西亚，她给这位男子取名为诺伦。据米西亚所说，他溺水身亡，濒临死亡。男子并不清楚情况，但他看到的倒映在水中的，是一位长着兽耳的可爱少年。这位男子转生到了异世界，成为了名为诺伦的人类。这个世界的居民拥有兽耳和兽尾，女性多于男性，并且实行一夫多妻制。而米西亚，正是诺伦的第一任妻子。米西亚与诺伦同居，婚前同居，她毫不犹豫地脱光衣服，与诺伦一起沐浴。随着米西亚清洗诺恩的身体，她的胯部也变得越来越肿胀。