梅尔是一名见习魔术师，最终与他偶然认识的弗雷妮一起旅行。然而，在过河时，他遭到半人鱼萨哈金的袭击，萨哈金在山洞里的体内产卵。沙哈金人的目的是利用人类女性的身体进行繁衍。雌性将在人类子宫中植入卵，雄性将在卵内射精以孵化鲹鱼幼虫。梅尔和芙蕾妮激烈反抗，但是……