恶魔之子以闪电般的速度成长，并以转学生的身份，化名魔进武，与母亲绘里香一同就读于爱城学园。母子俩原本过着平静的校园生活，直到突然间，一个触手魅魔出现并强暴了绘里香。武为了救绘里香击败了触手，却也因此召唤出了黑暗恶魔猎手弥沙。弥沙得知武的真实身份后，用黑暗魔法吸取了他的能量，并试图通过手指插入和喷射等手段让绘里香达到高潮。然而，不死的武复活了，并唤醒了他体内恶魔的本能。他用振动器折磨弥沙，用乳交、颜射和深喉等手段将她压制住，然后用他那恶魔般巨大的阴茎插入了她……！！米莎被梦魇侵犯，梦魇鄙视她，视她为肮脏、低等的生物，她却一次又一次地达到高潮，陷入了被灌精、腹部被塞入精液、分娩的淫荡循环中！