此时，宫田听觉竞赛团队公司正处于研究阶段，一种新型的行动正在进行，其根本原因尚不明确。其他下属纷纷离开相泽，同意了他们的请求，安排了其他职位，下达了指令，并收集了其他文件。乔卡等人杳无音信，其他人的工作成果也随之消失，而病重的父亲是山本保介。在宫田的残酷命令下，其他一些案件虽然成功结案，但其他“翔”的问题却悬而未决，最终结果岌岌可危。相泽和幸愤怒不已，里奇失踪，宫田翔昏倒，其他人被迫服用了一种新型药物……然而，就在第二次天升起的那一刻，宫田的身体却变成了女人的身体……